ХААН БАНК IPO

ТЭРГҮҮЛЭХ АНДЕРРАЙТЕР БиДиСЕК ҮЦК ХК

IPO

FPO

IPO – Нийтэд анх удаа хувьцаа санал болгох

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон хаалттай ХК нь урт хугацаат санхүүжилт татах, нээлттэй компани болох зорилгоор хувьцаагаа нийтэд анх удаа санал болгох хэлбэрээр бизнесээ өргөжүүлэх боломжтой.
Бид олон жилийн туршлага, чадварлаг мэргэжилтнүүдтэйгээр үндэсний компаниудад бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, ХЗЗ-ээс хөрөнгө татан төвлөрүүлэхэд хамтран ажиллаж байгаа ба МХБ дээр IPO хийсэн компаниудын 30 гаруй хувьд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан.

Онцлох төсөл

ХААН Банк ХК-ийн IPO хийх ажиллагаанд тэргүүлэх андеррайтераар ажиллан хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааг 2023 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хооронд зохион байгуулсан.
Анхдагч зах зээлийн арилжаа нийт 29,345 хөрөнгө оруулагчаас 336.4 тэрбум төгрөгийн захиалга ирж татан төвлөрүүлэх нийт дүнгээс 183.2 хувь давсан үзүүлэлттэй байв.

ХААН БАНК

МХБ-ИЙН ХАМГИЙН
ӨНДӨР ДҮНТЭЙ IPO

183.4

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

Онцлог, ач холбогдол

Монголын хамгийн том IPO

Хамгийн олон хөрөнгө оруулагчтай IPO

Монголын хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээг 10 их наяд төгрөгт хүргэсэн түүхэн IPO

Бидний туршлага

KHAN Bank JSC

183.4

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2023 он

Bodi Insurance JSCК

183.4

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2023 он

Aрд даатгал ХК

5.25

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2020 он

Эрдэнэ рэсурс ХК

2.49

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2018 он

E-Trans Logistics JSC

0.92

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2018 он

Силикат ХК

3.65

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2012 он

ХайБиОйл ХК

0.4

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2011 он

Нако түлш ХК

0.27

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2008 он

Хөх ган ХК

3.2

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2008 он

БиДиСЕК ХК

0.75

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2008 он

Туул Сонгино Усны Нөөц ХК

13.2

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2007 он

Женко Тур Бюро ХК

8.3

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2006 он

МонИнжБар ХК

1.5

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2006 он

Монгол Шилтгээн ХК

0.8

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2005 он

Хувьцаат компанийн ангиллын шалгуур үзүүлэлт

Үндсэн шалгуур

I

ангиллын
компани

II

ангиллын
компани

III

ангиллын
компани

Үйл ажиллагаа явуулсан жил

+3

+2

-

Санхүүгийн тайлан

3 жил

2 жил

-

Зах зээлийн үнэлгээ

+10

ТЭРБУМ ₮

+1

ТЭРБУМ ₮

Компанийн саналыг харгалзах

Борлуулалт

+5

ТЭРБУМ ₮

-

Ашиг

+1

ТЭРБУМ ₮

+100

Сая ₮

-

Ажлын цэвэр капитал

-

Бүртгэгдсэнээс хойш 12 сарын хугацаанд хангалттай байх

-

Олон нийтэд эзэмшүүлэх хувь

+25%

-

Үнэт цаас гаргах ажиллагааны үе шат

FPO – Нэмэлт хувьцаа гаргах

Хувьцаат компани нь нэмэлт хувьцаа гаргах хэлбэрээр хөрөнгийн зах зээлээс урт хугацаат санхүүжилт татан төвлөрүүлэх боломжтой.
Бид Монголын хөрөнгийн бирж дээр хамгийн олон FPO хийсэн буюу зах зээлийн 62.5 орчим хувийг бүрдүүлж байна.

Нэмэлт санал болгох хувьцааны үнийг тогтооход зах зээлийн ханшийг харгалзах тул IPO-тэй харьцуулахад зардал бага гарах боломжтой.

Хувьцаат компани нь СЗХ болон МХБ-ийн зохицуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг тул нэмж хувьцаа гаргахад хянан шалгах болон үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэх хугацаа IPO хийх үеийнхээс бага байх боломжтой.

Онцлох төсөл

Монголын хөрөнгийн бирж дээрх анхны давхар бүртгэлтэй компани болох "Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” нь нийт хувьцааны 2.7% буюу 3,898,900 ширхэг хувьцааг олон нийтэд санал болгох ажиллагаа болон нэмэлт хувьцаа гаргах ажиллагаанд андеррайтераар ажилласан.

Эрдэнэ Ресурс

МОНГОЛЫН АНХНЫ
ДАВХАР БҮРТГЭЛ

17.39

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

Төслийн ач холбогдол

Монгол улсын иргэд уул уурхайн, байгалийн баялагаас ашиг шим хүртэх боломж

Орон нутгийн иргэдэд хувьцаа эзэмшүүлснээр тэдгээрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал өгөх боломжийг нээх, ил тод мэдээллээр хангах боломж

Орон нутгийн иргэдэд хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл түгээх боломж

Гадаадын бирж хооронд хувьцааны хөрвүүлэг хийх боломжийг бүрдүүлснээр хувьцааны эрэлт болон хөрвөх чадвар сайжрах

Бидний туршлага

Эрдэнэ рэсурс

14.25

ТЭРБУМ ₮

2021 он

БиДиСЕК ХК

4.89

ТЭРБУМ ₮

2014 он

Шарын гол ХК

23.75

ТЭРБУМ ₮

2011 он

Нако Түлш ХК

0.27

ТЭРБУМ ₮

2010 он

ХайБиОйл ХК

0.98

ТЭРБУМ ₮

2008 он

МонИнжБар ХК

1.0

ТЭРБУМ ₮

2007 он

Нэмэлт хувьцаа гаргах ажиллагааны үе шат

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛЭЭС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ДҮН

НЭЭЛТТЭЙ
БОНД

1.6

ИХ НАЯД ₮

ХААЛТТАЙ
БОНД

39

ТЭРБУМ ₮

Нээлттэй бонд

Хаалттай бонд

Нээлттэй бонд

Нээлттэй бонд нь банкны зээлтэй адилтгах хөрөнгийн зах зээлийн бүтээгдэхүүн бөгөөд хүүгийн төлбөрийг уян хатан нөхцөлтэйгөөр төлөх, үндсэн төлбөрийг хугацааны эцэст төлөх зэргээрээ онцлогтой. Бид Монголын Хөрөнгийн бирж дээр 7 бондын андеррайтераар ажилласан ба Монголын Хөрөнгийн зах зээлийн түүхэн дэх хамгийн их дүнтэй, анхны ам.долларын бонд болох “Эрдэнэс Тавантолгой” Хаалттай ХК-ийн нээлттэй бондын төсөл дээр ажиллаж 1.1 их наяд төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн туршлагатай.

НЭЭЛТТЭЙ БОНДЫН ДАВУУ ТАЛ

Хөрвөх чадвартай

Хөрөнгө оруулагчид тогтмол өгөөж хүртэх боломжтой

СЗХ болон МХБ-ийн зохицуулалттай, хөрөнгө оруулагчдад эрсдэл багатай

Нээлттэй бондын бүртгэлийн шалгуур

Хоёрдугаар ангиллын хувьцааны жагсаалтад тавигдах шаардлагыг хангах

Зээл, баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн болон шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй байх

Үнэт цаас гаргагч нь үндсэн үйл ажиллагаагаа 3-аас доошгүй жил тасралтгүй эрхэлсэн байх ба хангалттай хэмжээний барьцаа хөрөнгөтэй байх

Онцлох төсөл

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр зам, нүүрс баяжуулах үйлдвэр, Тавантолгойн дулааны цахилгаан станцын бүтээн байгуулалт зэрэг томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилготой.

ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ

МОНГОЛЫН ХАМГИЙН ИХ
ДҮНТЭЙ КОМПАНИЙН
БОНД

1.1

ИХ НАЯД ТӨГРӨГ

Төслийн үр ашиг, ач холбогдол

Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг 2 дахин бага зардлаар тээвэрлэх боломж

Стратегийн ач холбогдол бүхий дэд бүтцийн төслүүдийг санхүүжүүлэх

Нүүрс тээвэрлэлтийн өртөг буурч, экспорт нэмэгдэх

Хөрөнгийн зах зээлийн арилжааны идэвхийг нэмэгдүүлж, иргэдэд эерэг ойлголт төрүүлэх

Бидний туршлага

Нийслэлийн Засаг дарга

500.0

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2024 он

Хаан Банк ХК

17.0

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2024 он

Жаст Агро ХХК

4.4

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2011 он

Нийслэл өргөө ХК

0.5

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2008 он

МонИнжБар ХК

1.5

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2005 он

Пума Групп ХХК

1.0

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2004 он

Хаалттай бонд

Компани нь харьцангуй богино хугацаанд шаардлагатай санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэхийн тулд биржийн бус зах зээл дээр мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад хаалттай бонд санал болгох боломжтой. 2021 оны 8 сард Биржийн бус зах зээлийн анхны өрийн хэрэгсэл бүртгэгдэж байсан ба бид хаалттай бондын хэд хэдэн төсөл дээр ажиллаж 39 тэрбум төгрөгийг амжилттай татан төвлөрүүлээд байна. Үүнээс Монголын анхны төгрөг-ам.долларын ханштай уясан “Хүрэн Толгой Коал Майнинг” ХХК-ийн хаалттай бондын төсөл дээр ажилласан онцлогтой.

ХААЛТТАЙ БОНДЫН ДАВУУ ТАЛ

Нээлттэй бондтой харьцуулахад хөрөнгө оруулагчдад өндөр өгөөж санал болгодог

Хаалттай бонд гаргах ажиллагаа нь нээлттэй бондтой харьцуулахад харьцангуй бага зардалтай

Шалгуурын хувьд уян хатан нөхцөлтэй тул богино хугацаанд шаардлагатай санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэх боломжтой

Бидний гүйцэтгэсэн төслүүд

Цогц Зээл ББСБ ХХК

1.5

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2024 он

Сити Ойл ХХК

3.0

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2024 он

Мөнхийн Үсэг ХХК

3.0

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2022 он

Засагт хаан ХХК

8.8

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2022 он

Хүрэн толгой коал майнинг ХХК

21.2

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2022 он

Бид ББСБ ХХК

1.5

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2022 он

Алтан орд

1.3

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2015 он

Ёкозунанэт ХХК

0.4

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

2008 он

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

M&A – Компанийн нэгтгэл ба худалдан авалтын үйл ажиллагаанд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Компанийг өөрчлөн зохион байгуулахтай холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл

Компанийн онцлогоос хамааран санхүүжилт татах тохиромжтой арга, хэлбэр судлах, зөвлөх

Компанийн засаглалын зөвлөгөө мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах

2018 онд “Ачит Ихт” ХХК нь “Ачит Зэс” хаалттай хувьцаат компанийг байгуулан компанийн ажилтнууд болон “Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн ажилчдад өндөр өгөөж бүхий ДЭХ эзэмшүүлсэн.

2018 онд “Ачит Ихт” ХХК нь “Ачит Зэс” хаалттай хувьцаат компанийг байгуулан компанийн ажилтнууд болон “Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн ажилчдад өндөр өгөөж бүхий ДЭХ эзэмшүүлсэн.,
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь уг төсөлд зөвлөхөөр ажиллан, 2021 онд “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”-ийн бүртгэлээс хасах гүйлгээ хийгдсэнээр төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн,

Онцлог, ач холбогдол,

Компанийн ажилтнууд үйлдвэрийнхээ үр шимийг хүртэх боломж

Үндэсний томоохон компаниудад нийгмийн хариуцлагын сайн жишиг

Арилжааны банкуудтай харьцуулахад өндөр өгөөж хүртэх боломж

Компани нь Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд жил бүр Монголын хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй компаниудын Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуусаар ирсэн. Үүний хүрээнд www.agm.mn вэб аппликэйшнийг өөрсдөө хөгжүүлснээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулах боломжтой болсон.

Сүүлийн 3 жилд ХЭХ-ыг зохион байгуулсан компаниуд

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК

“Тавантолгой” ХК

“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК

“ХААН Банк” ХК

“АПУ” ХК

“Монложистикс” ХК

“Богд Банк” ХК

“Бодь Даатгал” ХК

“Газар Шим Үйлдвэр” ХК

“Эрдэнэс Монгол” ХХК

“Эрдэнэ Ресурс Девелопмент” ХК

“Говийн өндөр” ХК

“Э-Транс” ХК

“Баянтээг” ХК

Тооцоолуур

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгө

Суурь шимтгэл

2,000,000 *

/0.075%**/ 0 ₮

Андеррайтерын шимтгэл

0 ₮

Нийт төлбөрийн дүн:

127,000,000 ₮

* МХБ-ийн өргөдөл хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс
** Үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлс /I, II, III ангилалд бүртгүүлэх дундаж хувиар тооцов/
*** Татан төвлөрүүлэх дүнгээс тодорхой хувиар тооцно.
**** Үнэт цаасны бүрдүүлбэр боловсруулах үйлчилгээний хөлс /Ажлын цар хүрээнээс хамаарч өөр өөр байна/